山西证券股份有限公司冀泳洁，王锐近期对普利特进行磋商并发布了磋商申报《25Q1事迹同比改善，半固态电板&LCP材料得到积极进展》，初次遮掩普利特赐与增抓评级。
普利特(002324) 事件 公司公布2024年年报及2025年一季报。2024年公司完好意思营收83.14亿元，同比下跌4.55%；完好意思归母净利润1.41亿元，同比下跌69.86%。第四 司发布2025年一季报，完好意思归母净利润1.09亿元，同比增长38.95%。 25Q1阛阓份额擢升&新动力板块绸缪好转，公司事迹同比改善。2025年一季度，公司主业改性材料阛阓份额抓续擢升，通过非汽车鸿沟拓展重复降本增效与工艺优化，显耀擢升产物竞争力；此外，新动力板块受益于上游材料价钱企稳、行业竞争趋缓，重复新时间哄骗及产能开释，业务回暖驱动举座事迹增长。 3月半固态电板投产下线，大家初次完好意思314Ah大容量半固态电板的量产。2024年头海四达初始固态电板战术转型，与卫蓝新动力和洽自主开发新式纳米固态电解质时间。广东海四达已建成6GWh年产能产线，适配新动力储能、低空经济等多场景需求，尤其在电网级储能、工商储、户储及数据中心等鸿沟发扬超过，将来还将拓展至公交大巴、重卡、船舶及工程机械等哄骗鸿沟。 LCP材料考据进展胜仗，卑劣需求广袤。公司在LCP树脂合成及材料哄骗鸿沟领有自主中枢时间，是国内惟一不错批量化坐褥LCP薄膜材料的公司。不才旅客户考据方面，股票开户公司与电子通讯行业国内某家盛名头部客户考据 进展至极胜仗，展望本年可完好意思批量化交货。在哄骗场景方面，公司LCP产物主要哄骗于以高频高速信号传输为中枢的通讯和信号信息传输等产业中，跟着新一代通讯产业的开导和践诺，公司LCP产物将在6G、汽车毫米波雷达、AI奇迹器、脑机接口、低轨卫星等有着更日常哄骗需求。 投资残暴 咱们预测2025年至2027年，公司分手完好意思营收92.98/104.08/116.61亿元，同比增长11.8%/11.9%/12.0%；完好意思归母净利润4.85/5.75/6.18亿元，同比增长243.7%/18.6%/7.4%，对应EPS分手为0.44/0.52/0.55元，PE为23.0/19.4/18.1倍。公司行为改性塑料行业跳跃企业，竞争地位知晓，同期在半固态等新式电板时间鸿沟完好意思较快冲破，LCP材料具备量产智力，初次遮掩赐与“增抓-A”评级。 风险教唆 原材料价钱波动风险；产业整合措置风险；商业摩擦风险。
本站数据中心左证近三年发布的研报数据绸缪，东北证券张煜暄磋商员团队对该股磋商较为深远，近三年预测准确度均值为79.92%，其预测2025年度包摄净利润为盈利4.95亿，左证现价换算的预测PE为22.57。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；畴前90天内机构方针均价为12.0。
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