一、行情回来
三大指数本日放量反弹，午后集体涨超1%，深成指一度涨逾2%。滥用电子板块全线爆发，苹果产业链标的领涨，智立方、捷邦科技、博硕科技、德赛电板、闻泰科技等十余股涨停。铜缆高速相连见地大涨，胜蓝股份、神宇股份、凯旺科技、新亚电子、沃尔核材涨停。半导体、先进封装见地拉升，蓝箭电子、晶方科技、淳中科技等涨停，台基股份、晶丰明源、芯原股份等涨超10%。着落方面，猪肉股走低，巨星农牧接近跌停。个股涨多跌少，沪深京三市超4200股飘红，本日成交7172亿元。
1.苹果产业链
苹果产业链本日再度大涨，瀛通通信、向阳科技、惠威科技等多股涨停，权重鼓动山精密涨停，立讯精密、蓝念念科技等纷繁大涨。
音书上，据中证报报谈，从苹果产业链公司东谈主士处获悉，近期该公司收到的苹果iPhone 16系列备货谋划开拓略有上调，上调后，iPhone 16系列本年备货谋划开拓为9000万部独揽。
国泰君安暗示，Apple Intelligence将率先缓助iPhone 15 Pro系列及后续机型升级，包括新款iPhone 16系列，以及配备M1的iPad和Mac。预测在2024年夏日提供试用，2025年将推出郑再版块。这一功能的引入有望刺激用户换机需求，从而推动苹果居品销量，对国内苹果供应链产生积极影响。
在AI手机新址品周期中，频频会带来手机销量的教训，重叠2025年SE与SLIM新机型发布，预测2025年iPhone手机销售量将超2.5亿部。在AI手机波浪中，NPU和内存是主要升级标的，与其关系的SLP、电板、散热等也将迎来同步升级。
2.国产芯片
国产芯片本日全线反弹，晶方科技、西陇科学等多股涨停。
催化上，隔夜台积电市值市值一度迫害万亿好意思元。此外近期，台积电将从2025年起对早先进的3纳米制程期间进行加价。其中，AI居品价钱提高5%至10%，而非AI居品的价钱将高涨0%至5%。至于5纳米也有望因坐蓐资本提高而调高报价。
国泰君安指出，WSTS上调2024年全球半导体市集鸿沟同比增速预测至16.0%，比较23年11月预测上调2.9%。半导体行业景气度回暖驱启航分来自两方面：一方面，AI+驱动行业新立异周期，关系逻辑芯片、新式存储芯片市集需求放量；另一方面，配资公司杠杆半导体行业迎来周期性复苏，传统巨额存储控产保价后迎来价钱竖立，滥用类、工业类乃至车载芯片渠谈库存当然去化，下旅客户拉货节拍泛泛化。
在供给端，先进制程代工订单回升，AI和存储行情利好彰着。台积电3nm产能抓续教训，订单快速增长，并谋划提高先进制程工艺的价钱。中国大陆的晶圆厂产能哄骗率也在教训，部分制程产能无法自大客户需求，已呈满载状态。在需求端，滥用电子需求回暖，AI重启立异周期，推动智高东谈主机和札记本电脑等居品的出货量增长。
3.无东谈主驾驶
无东谈主驾驶板块本日也强势进展，天迈科技、星网宇达、德赛西威等多股涨停。
昨日北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。此外，近期萝卜快跑在武汉市全无东谈主订单量迎来了爆发式增长一度引起热议。
国外方面，特斯拉将在8月8日发布Robotaxi，马斯克形色了Robotaxi的运营花式，访佛于Uber和Airbnb的采集。
海通证券以为，这次《条例》（征求意见稿）将为L3级及以上自动驾驶汽车市集主体提供了了、透明、可预期的轨制表率，再次确定了车路云协同发展的产业发展标的，关于智能路侧基础神志的关系改动进行规则，从计策层面将明确车路云的期间决策。
场景落场所面，该机构暗示这特殊于谋划了高档别智能驾驶汽车启航的路子图，先从全球交通运输车辆、环卫清扫等车辆开动，以后有望冉冉过渡到C端乘用车，车路云的期间路子不错闭环。
在国内复杂的城市路况下，车路云协同发展是推动高档别自动驾驶汽车本色启航的必由选拔，这次北京《条例》（征求意见稿）的发布有望诞生宇宙标杆，我国L3、L4级别智能驾驶汽车正在步入簇新的发展阶段。
除上述热门外，AI硬件也全线高涨，铜缆高速相连器神宇股份、沃尔核材双双新高，PCB板胜宏科技、沪电股份新高，光模块新易盛、中际旭创等也齐新高。跌幅方面，廉价股大跌，装修建材个股也跌幅居前。总体来看，本日市集放量回暖，资金作念多意愿渐渐上升。
