沪指小幅高潮，深成指、创业板指震憾下降。盘面上，RDA宗旨、PEEK材料、降速器、地热能、机器东说念主执行器、动力金属、电机、贵金属、熔盐储能、东说念主形机器东说念主涨幅居前，多元金融、假造机器东说念主、游戏、快手宗旨、财税数字化、华为欧拉、盲盒经济发达欠安，领跌市集。
限定午间收盘，沪指高潮0.43%，报3525.40点；深成指下降0.23%，报10671.48点；创业板指下降0.74%，报2190.82点；科创50指数下降0.07%，报993.74点；北证50指数高潮0.46%，报1427.30点。全市集高潮个股有2687家，下降个股有2530家，58只股涨停。两市半日统共成交9723亿。
当天要闻
海关总署：上半年我国货品贸易出进口同比增长2.9%
据海关统计，本年上半年，我国货品贸易出进口21.79万亿元，同比增长2.9%。其中，出口13万亿元，增长7.2%；进口8.79万亿元，下降2.7%。参加6月份，出进口、出口、进口同比一皆竣事正增长，且增速都在回升。
国有险资长周期考察机制落地 险资连气儿重仓股出炉
近日，财政部印发《对于带领保障资金弥远矜重投资进一步加强国有买卖保障公司长周期考察的见知》，调遣国有买卖保障公司长周期考察关连野心内容，推动保障资金全面确立三年以上长周期考察机制，将净资产收益率由“当年度野心+三年周期野心”调遣为“当年度野心+三年周期野心+五年周期野心”，权重分离为30%、50%、20%；将成本保值升值率由“当年度野心”相通调遣为“当年度野心+三年周期野心+五年周期野心”。新考察野心自2025年度绩效评价起实施。限定本年一季度末，A股前十大股东中出现保障资金身影的个股有738只，其中电子、医药生物、机械征战、电力征战行业的个股数目居多，均超50家。握股比例来看，剔除中国东说念主寿、祯祥银行两只大股东为险资的个股，南玻A、农居品、金地集团、万达信息等9股的险资握股比例居前，均超20%。
首要打破！寰球新动力规模迎来两大利好！
第一则利好跟电动汽车关联。据最新音讯，英国狡计选择新措施，以促进电动汽车销售。有外媒爆料称，激发措施将包括高达7亿英镑的新补贴。第二则利好，触及核能规模的首要打破。7月12日，中核集团“国铀一号”示范工程顺利坐蓐出第一桶铀居品，美艳着我国自然铀坐蓐得到打破，将有劲保障我国动力资源安全的自主可控。
科创板“1+6”策略配套规则来了！成本市集支握科创再迎重磅纠正
上交所发布系列重磅配套策略，直指科技革新企业的核肉痛点与成长限定，对未盈利上市公司进行互异化调治监管，晋升成本市集对科技革新的适配性和支握效劳。同期，强化风险导向信息败露、加强投资者适应性管制，革新引入资深专科机构投资者轨制则兼顾发展和安全，体现出监管层在支握“硬科技”与保护投资者之间的均衡。
“反内卷”刷屏！券商一周“176篇研报+79场路演” 投资机遇来了？
畴前一周，“反内卷”推敲高潮在金融行业全面铺开。东方金钱Choice数据清楚，畴前一周（7月6日至7月12日），券商、期货公司等机构共发布了176篇“反内卷”主题的研报，涵盖策略、宏不雅、钢铁、化石动力、电气征战、建材、有色金属、化工、生息等多个行业。机构大都觉得，本轮“反内卷”站位更高，粉饰面更广，协同性更强。更有分析师指出，将来“反内卷”可能演绎成为市集下一阶段的行情干线，包括锂电、光伏、煤炭、钢铁、化工、动力、建材等板块均有望受益。
机构不雅点
华泰证券：“反内卷”助供给优化，化工行业景气迎竖立
华泰证券研报示意，洽商年头以来化工行业成本开支增速显赫下降，低盈利下企业自主调遣及“反内卷”助力，重复内需复苏和出口亚非拉撑握，2025年下半年化工行业预测迎来景气竖立。短期存眷需求旺季而供给受益于“反内卷”催化的子行业，如农药/有机硅等，制冷剂配额制下企业演绎“反内卷”见效法式。中弥远而言，龙头企业依托时间/范围/管制等上风，股票开户有望受益于新一轮供给优化和景气复苏。
中信证券：充分看好Mini/Micro LED的行业发展趋势
中信证券指出，充分看好Mini/Micro LED的行业发展趋势，一方面Mini LED背光、Mini/Micro LED直显市集空间正处于快速膨胀阶段；另一方面时间决策升规升阶下对厂商的工艺才气、处事水平、范围效应、产业链垂直布局等提议了更高条款，行业壁垒相较传统LED行业显赫晋升，发展红利有望向龙头厂商合并。看好先发夹位、工艺才气握续升级迭代的厂商保握相对超越的概述竞争力，充共享受Mini/Micro行业发展的红利；此外征战、系统端具有更优良的竞争阵势及更显赫的增长弹性，咱们看好关连厂商将来的发展出路。结合受益弹性和产业阵势，咱们建议存眷：1、征战/系统端；2、Mini LED背光措施；3、Mini LED直显方面，利用措施；4、Mini LED芯片措施。
中信建投： CXO行业国外需求看护复苏，订单事迹握续改善
中信建投研报示意，跟着2024年国外市集渐渐回暖，部分国内CXO企业2024年新订立单端展现邃密增长趋势，2025年上半年举座国外需求仍旧较好，2025年有望渐渐在事迹上开动体现；国内投融资举座处于底部，规复预测仍需要一定时间。细分来看，临床前及临床CRO行业2024年下半年价钱底部企稳，2025年部分细分规模需求有所加多。CDMO早期形状价钱战有所趋缓，国外业务增长强于国内。CXO行业2025年一季度举座开动规复增长，但部分企业受2024年一季度基数较高影响仍有所承压，2025年二季度行业预期看护复苏趋势。
国盛证券：AI供应链事迹亮眼，需求握续高景气
国盛证券研报示意，AI需求也曾参加全面爆发阶段，GPU+ASIC共同鼎沸。从台股AI处事器厂商月度营收来看，纬创、纬颖举座增速近期快于鸿海、广达，咱们觉得主要系其处于供应链相对更靠前的业务偏多，整机柜级别的拼装占比相对偏小。从纬创的发达看，其2025年5、6月营收同比均有翻倍以上增长，这也印证了需求的高景气。此外，工业富联在机柜级别上演进犯变装，收入证明时间相对更晚，但第二季度事迹依旧超预期，进一步考证了需求的旺盛、供应链问题也曾渐渐惩办。
东吴证券：部分国内资金正在寻找增配港股窗口，聚焦红利和低估值
东吴证券称，部分此前赚钱了结的国内资金正在寻找增配港股窗口，红利和寻找低估股票成为市集共鸣。分析师陈梦等在论说中指出，对于经济预期市集不合不大，投资者更猖獗从下到上寻找被低估的股票。部分港股股票正在经验回调，投资者恭候入场时机。比如最近互联网巨头价钱战，市集因惦念二季度企业盈利下滑甚至股价回调，不雅察到部分资金思要阶段性抄底。不外，比拟上半年，投资者开动蜕变对好意思元资产的作风，好意思股很有可能继续演绎高潮行情，这会漫衍国外投资者对中国资产的存眷。
民生证券：光伏产业链价钱有望追念上行
7月14日，民生证券研报称，硅料价钱延续涨势，因多晶硅企业弥远耗费后，为适应“不低于成本销售”条款，将价钱一次性提至概述成本线之上；硅片价钱止跌握平，下贱需求暂未较着回暖，硅料新单成交清淡，但市集情谊因硅料提价转向积极。中国光伏行业协会征询群众吕锦标示意，企业需从时间互异化、品牌互异化、体制机制革新三方面晋升竞争力，追念买卖内容，幸免同质化与短期范围膨胀。
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